Der Journalist Ira Stone, ein alter Freund und Weggefährte von Crockett, wähnt sich in Lebensgefahr, da er im Besitz hochbrisanter Filmaufnahmen ist, die den brutalen Kampf amerikanischer Söldner gegen die Sandinisten in Nicaragua zeigen. Obgleich Crockett an der Echtheit des Filmmaterials zweifelt, versteckt er seinen Freund. Bald erweist sich, dass Stone zu Recht um sein Leben fürchtet: Der zwielichtige und brutale O'Hara ist ihm auf den Fersen und will das Filmmaterial um jeden Preis in seinen Besitz bringen. Um Stone besser schützen zu können, quartieren Crockett und Tubbs den Journalisten im Gefängnis ein, von wo ihn seine Verfolger jedoch mit Hilfe eines Tricks entführen können. Kurz darauf meldet sich William Maynard, Crocketts langjähriger Gegenspieler: Er hat Stone in seiner Gewalt und bietet das Leben des Journalisten im Austausch gegen das Filmoriginal...
Crockett und Tubbs arbeiten undercover mit Frank Arrioli von der US-Zollbehörde zusammen, um dem Kokain-Dealer Louis Morales das Handwerk zu legen. Über Frank lernen sie auch dessen Bruder Tico kennen, einen virtuosen Jai Alai-Champion, der die Flugbahn des Balles trotz dessen Geschwindigkeit von 150 Meilen pro Stunde souverän kontrollieren kann. Doch kurz nach der ersten Begegnung mit Tico gerät dieser plötzlich in größte Schwierigkeiten: Die Leiterin eines Prostituiertenrings, Isabel Batista, und der Dealer Louis Morales beschuldigen den Jungen, das Callgirl Jan ermordet zu haben. Frank bekommt über Morales ein Videoband zugespielt, auf dem sein Bruder zu sehen ist, während er auf Jan einschlägt. Frank Arrioli kann nicht glauben, dass sein Bruder zu solch einer Tat fähig ist. Als Frank kurz darauf die furchtbare Nachricht erhält, dass Tico bei einem Jai Alai-Spiel von einem Ball tödlich getroffen wurde, ahnt er, dass Morales für die grausamen Geschehnisse verantwortlich ist...
Das Vice-Team wird von John Ruger informiert, dass das Wachpersonal der staatlichen Strafvollzugsanstalt regelmäßige Drogenlieferungen von den einsitzenden Häftlingen erpresst. Im Zentrum dieser verbrecherischen Aktivitäten scheint der Oberaufseher Commander Fox zu stehen. Tubbs entschließt sich, undercover als Häftling in das Gefängnis zu gehen, um die Hintergründe zu recherchieren. Seine Tarnung bleibt nur eine kurze Zeit unentdeckt, in der es ihm allerdings gelingt, Fox' Machenschaften offen zu legen. Doch dann erfährt Fox die wahre Identität von Tubbs und gibt dem skrupellosen Wachpersonal den Auftrag, den gefährlichen Eindringling zu töten...